人民网股份有限公司

　　首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　重要提示

　　1、人民网股份有限公司(以下简称“发行人”或“人民网”)首次公开发行不超过69,105,691股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]399号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为

　　69,105,691股，占本次发行后总股本的25.00%。其中，网下发行13,800,691股，

　　占本次发行数量的19.97%；网上发行数量55,305,000股，占本次发行数量的

　　80.03%。

　　3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为20.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的具体报价情况。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2012年4月18日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的44家询价机构管理的115家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年4月17日(T-1日)公布的《人民网股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经市华海律师事务所，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2012年4月17日(T-1日)公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：

　　经核查，初步询价提供有效报价的44家询价对象管理的115家配售对象均参与了本次网下申购，且全部按照2012年4月17日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为1,733,132万元。115家配售对象均达到发行价格20.00元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为77,680万股，有效申购资金总额为1,733,132万元，网下配售比例为1.77660800%，认购倍数为56.29倍。此外，95家配售对象达到发行价格区间上限22.50元/股，对应申购总量为70,880万股，认购倍数为51.36倍。

　　二、发行价格及对应市盈率

　　发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次发行价格为20.00元/股。该价格对应的市盈率为：

　　1、34.60倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)；

　　2、46.13倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中计准则确定

　　的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发

　　行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行69,105,691股计算为276,422,764

　　股)。

　　三、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为167,517户，

　　有效申购股数为3,677,401,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网

　　上冻结资金量为82,741,522,500元，网上最终发行股数为55,305,000股，网上发

　　行中签率为1.50391540%。

　　本次网上发行配号总数为3,677,401个；号码范围为10000001－13677401。

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　四、网下配售结果

　　根据网下申购及申购资金到账情况，经市华海律师事务所、安永华

　　明会计师事务所有限公司审验，本次网下有115个配售对象获得配售，对应的有

　　效申购股数为77,680万股，有效申购资金总额为1,733,132万元，网下配售比例

　　为1.77660800%，认购倍数为56.29倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在

　　上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的，本公告一

　　经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

　　有效申购数量获配数量

　　序号机构名称配售对象名称

　　(万股)(股)

　　1东吴证券有限责任公司东吴证券股份有限公司自营账户1,380245,171

　　东兴证券股份有限公司自营投资

　　2东兴证券股份有限公司12021,319

　　账户

　　光大阳光混合优选(阳光6号)

　　3光大证券股份有限公司集合资产管理计划(网下配售资42074,617

　　格截至2029年12月6日)

　　光大阳光基中宝(阳光2号二期)

　　4光大证券股份有限公司集合资产管理计划(网下配售资1,380245,171

　　格截至2019年7月22日)

　　有效申购数量获配数量

　　序号机构名称配售对象名称

　　(万股)(股)

　　5光大证券股份有限公司光大阳光集合资产管理计划1,000177,660

　　光大阳光集结号混合型一期集合

　　6光大证券股份有限公司资产管理计划(网下配售资格截30053,298

　　至2020年1月28日)

　　光大阳光集结号收益型二期集合

　　7光大证券股份有限公司12021,319

　　资产管理计划

　　光大阳光内需动力集合资产管理

　　8光大证券股份有限公司12021,319

　　计划

　　光大阳光新兴产业集合资产管理

　　9光大证券股份有限公司620110,149